2026年科技板块投资新范式：从“算力军备竞赛”到“基础设施红利”的估值重构
2026年8月，随着AI热潮进入理性沉淀期，科技板块投资逻辑正经历深刻变革。本文深入解析从单纯的算力追逐转向“能源-计算”共生基础设施红利的投资新范式，探讨SGX科技股在这一转型期的估值重构机遇。
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2026年7月31日，A股半导体设备板块强势上攻，科创半导体ETF华夏涨9.80%，半导体设备ETF华夏涨8.80%。微软财报超预期，Azure云收入增43%，资本支出调整引市场积极解读，全球算力需求再获验证，国产替代逻辑持续强化。
